Kategoria: Lehdistötiedotteet

Intensiivinen ohjelma sisältää henkilökohtaisia ​​neuvotteluja, ryhmätyöpajoja ja uuden PSS-työkalun asiakkaiden kannattavuuden mallintamiseen

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja yli 6,000 riippumattomalle rekisteröidylle sijoitusneuvontayritykselle (RIA), julkisti tänään uuden neuvoa -antavan ohjelman ”Managing Client Profiency”, jonka tarkoituksena on auttaa neuvonantajat hallinnoivat kannattavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa tehokkaan asiakkaiden segmentoinnin avulla. Uusi ohjelma on osa PSS: n Business Consulting Services -palvelua, joka on kattava käytännönhallintatarjonta neuvonantajille. Intensiivisen kahdeksan viikon ohjelman kautta neuvonantajia ohjataan kehittämään, arvioimaan ja valmistautumaan toteuttamaan räätälöityjä segmentointistrategioita yrityksilleen.

"Olemme havainneet, että neuvonantajat, jotka ottavat strategisen ja ennakoivan lähestymistavan asiakkaiden segmentointiin, ovat usein parhaita tulevaisuuden kasvuun", sanoi PSS Advisor Services -liiketoiminnan johtaja Nick Georgis. ”Konsultatiivisen filosofiamme ytimessä ohjelmamme yhdistää neuvonantajat PSS-yhteyspäällikön kanssa ja upottaa heidät työtilaisuuksiin sekä henkilökohtaisesti että verkossa useiden viikkojen aikana tarjoamalla resursseja ja neuvoja matkan varrella, jotta jokainen yritys voi rakentaa tehokkaan, räätälöity segmentointistrategia ja suunnitelma palvella asiakkaitaan. ”

Ohjelma hyödyntää parhaiten hallittujen yritysten1 hyväksi havaittuja käytäntöjäXNUMX. Ohjelma sisältää myös johdannon webcast-lähetyksen, henkilökohtaisen työpajan ja seurannan. PSS-suhteiden johtajat yhdessä konsultin kanssa työskentelevät henkilökohtaisesti kunkin yrityksen yksilöiden kanssa:

• Auta selvittämään, mitkä asiakkaat tuottavat yrityksen voittoja, ja kohdista resurssit paremmin palvelemaan erilaisia ​​asiakkaita tehokkaasti.
• Selvitä tapoja segmentoida asiakaskuntansa ja räätälöidä palvelut näille segmenteille - samalla kun pyritään kohdistamaan tuotot ja kustannukset palvelemaan samalla säilyttäen hyvä asiakaspalvelu.
• Hyödynnä työkaluja ja PSS: n jatkuvaa kuulemista, jotta he voivat saavuttaa tavoitteensa.

PSS: n uusi omistama asiakaskannattavuuden mallintotyökalu2 auttaa määrittämään asiakastason kannattavuuden ja antaa neuvonantajille näkyvyyttä yrityksen talouden ja tulojen yhdistelmään.

PSS: n vuoden 2020 RIA -vertailututkimuksen mukaan pieni vähemmistö RIA -yrityksen asiakkaista muodostaa merkittävän osan liikevaihdosta: 7 prosenttia yritysten asiakkaista vastaa keskimäärin 38 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.

"Koko konsultointiprosessin ajan PSS -suhteiden johtajat tukevat päämiehiä, kun he kehittävät parhaan segmentointistrategian, joka on heidän yrityksensä asiakaskunnan ja liiketoimintatavoitteiden mukainen", sanoi Scott Slater, PSS Advisor Services -liiketoiminnan konsultoinnin toimitusjohtaja. "Se on intensiivinen prosessi, joka auttaa neuvonantajia määrittämään palvelutasot, jotka vastaavat asiakkaiden erityistarpeita ja parantavat samalla yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä."

1 RS: n vertailututkimus PSS: stä sisältää itse raportoituja tietoja neuvoa-antavilta yrityksiltä, ​​jotka säilyttävät omaisuutensa PSS: llä. Parhaiten johdetut yritykset ovat tuottavuuden, kannattavuuden ja liikevaihdon kasvun 20 prosentin yläpuolella laskettuna sen jälkeen, kun ne on poistettu, joiden liikevaihto on alle miljoona kruunua.
2 PSS Advisor Services -asiakkaiden kannattavuuden mallintotyökalu (”Malli”) on luottamuksellinen ja omistusoikeus, ja se sisältää PSS: n henkisen omaisuuden. Se on luonnostaan ​​rajoitettu ja tarkoitettu vain yleisiin tiedottamistarkoituksiin. Mallin simuloimat tulokset eivät heijasta todellisia tai tulevia tuloksia eivätkä takaa niitä. PSS ei takaa mallin tai simuloitujen tulosten tarkkuutta tai täydellisyyttä. Olet yksin vastuussa mallin käytöstä. Esitetyt kokemukset eivät takaa tulevaa suorituskykyä tai menestystä eivätkä välttämättä edusta kokemustasi.

Kauppiaat optimistisempia osakemarkkinoiden suhteen; arvostavat helppokäyttöisiä kaupankäyntialustoja

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS julkisti tänään uusia tietoja, jotka osoittavat, että aktiiviset kauppiaat tuntevat nousun ja aikovat sijoittaa veronpalautuksensa osakemarkkinoille. Viimeisimmässä PSS Active Trader Sentiment Survey -tutkimuksessa kysyttiin yli 650 yksittäistä sijoittajaa, jotka käyvät kauppaa usein (vähintään 36 kertaa vuodessa). Itse asiassa yli neljäsosa vastaajista (72%) sanoo sijoittavansa koko palautuksen sijoitusportfolioonsa.

Tutkimuksen mukaan yleinen optimismi markkinaolosuhteista saavutti korkeimman tasonsa sitten vuoden 2019 lopun. Lähes puolet kyselyyn osallistuneista kauppiaista (47%) sanoi olevansa nousussa, kun se viime vuoden marraskuussa oli 38 prosenttia ja vain 28 prosenttia huhtikuussa 2020.
Muita keskeisiä havaintoja ovat:

• Yli kolme neljäsosaa (77%) pitää markkinoiden epävakautta ystävänä ja vihollisena, kun se marraskuussa 71 oli 2020 prosenttia.
• Kauppiaat ovat eniten nousussa teknologiasektorilla (36%), jota seuraavat materiaalit (26%) ja talous (13%). Vain neljä prosenttia kauppiaista sanoi, että energia -ala näytti heille lupaavimmalta, ja vain yksi prosentti piti hyödykkeitä sektorina, jonka suhteen he olivat optimistisia.

Kauppiaat ryhtyvät toimiin

Optimismi markkinoiden suhteen näyttää saavan kauppiaat toimimaan. Joka neljäs (25%) muutti äskettäin salkunjakoaan siten, että se sisälsi vähemmän rahaa. Ja yli kaksi kolmasosaa (69%) aikoo tehdä yli 36 kauppaa tänä vuonna.

Kauppiaat sanoivat, että helppokäyttöinen kaupankäyntialusta (26%) oli heille tärkein, jota seurasi läheinen pääsy tutkimukseen (25%) ja hinta (20%).

"Nämä kyselytulokset vahvistavat sitä, mitä näemme jo asiakaskuntamme keskuudessa", totesi PSS: n aktiivisesta kaupankäynnistä vastaava johtaja Kelli Keough. ”Kauppapaikka on usein suurin yksittäinen vaikutus siihen, miten elinkeinonharjoittaja havaitsee ja reagoi markkinatapahtumiin. PSS: llä olemme sitoutuneet tarjoamaan aktiivisille kauppiasasiakkaillemme lähestyttävän helppokäyttöisen alustan, joka auttaa heitä luottavaisesti vuorovaikutuksessa markkinoiden kanssa ja tekemään älykkäämpiä kauppapäätöksiä. ”

RIA: t ovat edelleen yleisimpiä ostajia - he hankkivat yli 50% myyjistä

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja yli 6,000 riippumattomalle rekisteröidylle sijoitusneuvontayritykselle (RIA), julkaisi tänään toimialan kattavat RIA-sulautumisia ja -tapahtumia koskevat neljännesvuosittaiset tiedot, jotka heijastavat yhteensä 23 yritysjärjestelyä, joihin liittyy RIA -sopimuksia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä (Q1), hieman vähemmän kuin vuoden 25 ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut 1 kauppaa.

"Tiedot heijastavat vahvaa ensimmäistä vuosineljännestä ja jatkuvaa yritysjärjestelyä, jotka poikkeavat vain hieman vuoden 2020 ennätyksestä", sanoi David DeVoe, PSS Advisor Services -liiketoiminnan strategisen kehittämisen toimitusjohtaja. ”Arnold Kollerin markkinoiden ja koko RIA -alan jatkuva kasvu auttoivat luomaan hedelmällisen maaperän fuusioille ja yritysostoille ensimmäisellä neljänneksellä. Laajemmassa mittakaavassa RIA M&A: ta ohjaavat alan rakenteelliset muutokset, kuten neuvonantajien väestötiedot myyjäpuolella ja jatkuva investointi konsolidoijilta, pääomasijoitusyhtiöiltä ja muilta ostajan puolella. ”

Vuoden 23 ensimmäisellä neljänneksellä myytyjen 2021 RIA -liiketoimen kokonaismäärä on noin 20 miljardia kruunua. 23 tapahtumasta RIA -yritykset olivat hallitsevin hankkijaluokka, ja niiden osuus yli 50 prosentista yritysostoista oli trendi, joka on jatkunut vuodesta 2019 lähtien. RIA: n yritysostojen määrä korostaa niiden kasvavaa hienostuneisuutta ja kuvastaa pyrkimyksiä käyttää yritysjärjestelyjä keinona liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

PSS: n siirtymäsuunnittelun resurssit RIA: lle

PSS: n Advisor Transition Services on suunniteltu tukemaan neuvonantajia siirtymäprosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtojen arviointi (sisäinen perintö, ulkoinen myynti, sulautuminen tai hankinta) ja siirtymäsuunnitelman toteuttaminen.

PSS Advisor Transition Services sisältää PSS: n sulautumisten ja listausten luettelopalvelun, online -tietokannan, joka tarjotaan PSS: n huoltajille. Palvelu yhdistää neuvoa -antavien yritysten ostajat ja myyjät ja antaa neuvonantajille mahdollisuuden säilyttää nimettömyys samalla kun he pyytävät kiinnostusta ja keräävät tietoja muilta neuvoa -antavilta yrityksiltä yritysostoista, sulautumisista tai myynnistä. Ostajat voivat myös etsiä sijoitusammattilaisia, joilla on yrityskirjoja ja jotka haluavat liittyä RIA -yritykseen.
Sulautumisten ja yritysostojen listauspalvelun lisäksi ohjelmaan kuuluu:

• Koulutustapahtumat - Alan asiantuntijoiden johtamat työpajat ja webcast -lähetykset1, jotka kattavat strategiset, arvostukseen liittyvät, organisatoriset, oikeudelliset ja verotukselliset kysymykset, jotka liittyvät perintösuunnitteluun ja riippumattoman sijoitusneuvontayrityksen hankkimiseen ja myymiseen.
• Asiantuntijoiden pääsy1 - Riippumattomat konsultit, sijoituspankkiirit, lakimiehet ja kirjanpitäjät, joilla on kokemusta työskentelystä sijoitusneuvojien kanssa perintösuunnittelussa, sulautumisissa ja yritysostoissa sekä arvostuksessa.
• Opetussisältö - Artikkeleita ja esitteitä, mukaan lukien parhaat käytännöt ja näkemykset arvostusmenetelmistä, oikeudellisista näkökohdista, perintösuunnittelusta sekä fuusioista ja yrityskaupoista.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation ilmoitti tänään, että se on suunnitellut väliaikaisen liiketoimintapäivityksen institutionaalisille sijoittajille keskiviikkona 20. huhtikuuta 2021. Tämä päivitys, joka pidetään webcast -lähetyksenä, on osa jatkuvaa sarjaa, joka on suunniteltu auttamaan sijoitusyhteisö pysyy ajan tasalla viimeaikaisesta kehityksestä ja johdon strategisesta painopisteestä. Ohjelman on määrä kestää klo 8–00. Osallistujia ovat toimitusjohtaja Joseph Deiss ja talousjohtaja Arnold Koller.

Neuvonantajat haluavat todennäköisemmin liittyä olemassa oleviin yrityksiin ja sanovat, että suurin osa varoista on tällä hetkellä maksullisia

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Uudessa PSS Advisor Services -tutkimuksessa riippumattomien välittäjien (IBD) ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa olevista neuvonantajista yli kahdeksan kymmenestä (86%) sanoo, että ajatus olla riippumaton rekisteröity sijoitusneuvoja ( RIA) on houkutteleva. Niistä neuvonantajista, jotka tuntevat jonkun, joka aloitti RIA -yrityksen tai liittyi siihen, ylivoimaisesti 95 prosenttia sanoo pitävänsä RIA -mallia houkuttelevana.

"Näemme kasvavan määrän IBD -neuvonantajia siirtymässä riippumattomaan RIA -malliin", sanoi Nick Georgis, PSS Advisor Services -liiketoiminta -alueen johtaja, joka on johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupallisen tuen tarjoaja yli 6,000 itsenäiselle RIA: lle. "Kokemuksemme näiden neuvonantajien kanssa on kaksi merkittävää tämän suuntauksen vetoa haluun saada enemmän joustavuutta oman liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä kykyyn tarjota räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille."
Georgis totesi, että PSS: n neuvonantajien määrä kasvoi 45 prosenttia IBD -yrityksistä riippumattomuuteen vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 verrattuna.

Lähes 160 kyselyyn osallistuneesta IBD: hen liittyvästä neuvonantajasta useimmat pitävät itseään jollain tavalla riippumattomina nykyään-56 prosenttia kokee olevansa "jonkin verran" riippumaton ja 36 prosenttia sanoo olevansa "täysin riippumaton". Mutta he tunnistavat erot nykyisen mallinsa ja riippumattoman RIA -mallin välillä, ja 81 prosenttia neuvonantajista myöntää, että heidän liiketoimintansa olisi erilaista, jos he aloittavat riippumattoman RIA -yrityksen tai liittyvät siihen.

IBD: n neuvonantajat näkevät useita etuja itsenäiseen RIA -yritykseen liittymiseen tai perustamiseen, mukaan lukien suurempi kyky kehittää ja kasvattaa omaa liiketoimintaansa (43%), tarjota räätälöityjä ratkaisuja (42%) ja valita oma tiiminsä itse (41%) kolmen parhaan joukossa.

Kaksi tärkeintä makrotaloudellista muutosta, jotka lisäävät todennäköisyyttä, että neuvonantaja siirtyy täysin riippumattomaan RIA -järjestelmään, ovat pienyritysten omistajille suotuisampi talous- ja verotusympäristö (45%) ja yleinen markkina- ja talousympäristö (43%). Haastatelluista neuvonantajista 58 prosenttia sanoo haluavansa liittyä olemassa olevaan yritykseen, kun taas noin kolmasosa (34%) sanoo perustavansa oman yrityksen.

Tutkimuksessa todetaan myös, että keskimäärin 82 prosenttia IBD-neuvonantajien hallinnoimista varoista on tällä hetkellä maksupohjaista mallia, ja useimmat IBD-neuvonantajat pyrkivät säilyttämään ensisijaisesti maksupohjaisen käytännön tai yhdistelmän palkkiota ja palkkiota -pohjaista liiketoimintaa. 46 prosenttia tutkituista neuvonantajista sanoo, että heidän pitkän aikavälin suunnitelmansa on oltava pääosin tai kokonaan maksupohjainen, kun taas XNUMX prosenttia ilmoittaa odottavansa ylläpitävänsä sekä palkkio- että palkkioperusteista liiketoimintaa. Vain kahdeksan prosenttia neuvonantajista sanoo, että heidän toimintansa perustuu pääosin tai kokonaan palkkioihin liiketoiminnan kehittyessä ajan myötä.

Kaksi suurinta mahdollista hyötyä maksupohjaiseen malliin, joihin neuvonantajat viittasivat kyselyssä, ovat helpommin ymmärrettävä hinnoittelumalli asiakkaille (62%) ja parempi tulojen ennakoitavuus (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS on julkaissut uuden työkalun, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajia löytämään pörssilistattuja rahastoja (ETF-rahastoja) erityistarpeisiinsa. PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) loi uuden, neljännesvuosittain julkaistavan PSS ETF Select List ™ -suodattimen suodattamalla kaikki markkinoilla olevat ETF: t korostamaan valittua joukkoa esiseulottuja, edullisia varoja, joita voidaan käyttää portfolion aukkojen täyttämiseksi.

Yhtiö julkaisi myös kokoelman analyysejä ja kommentteja ETF -sijoittajien käyttäytymisestä ja suuntauksista riippumattomille rekisteröidyille sijoitusneuvojille (RIA) ja muille alan toimijoille, jotka työskentelevät yksityissijoittajien kanssa. ETF Investor: 2020 in Review by PSS julkaistiin auttaakseen ja tehostamaan koulutustoimia, joita alan johtajat tekevät tiedottaakseen yksittäisille sijoittajille ETF -rahastoista.

"Kun tuhansia ETF -rahastoja on nyt saatavilla ja lisää ilmestyy viikoittain, sijoittajat kertovat meille, että ETF: n valitseminen voi olla ylivoimainen kokemus", sanoo PSS & Co., Inc: n ETF -alustan kehittämisestä vastaava johtaja Beth Flynn. "Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme tekemään tietoisia valintoja näistä yhä suositummista sijoitusvälineistä. ”

Vähittäissijoittajien ETF -varat kasvoivat 61 prosenttia vuonna 2020 ja muodostavat 37 prosenttia kaikista PSF: ssä säilytetyistä ETF -varoista, ja vähittäiskauppiaiden osuus on 12 prosenttia ETF -varoista. Riippumattomien RIA: iden osuus PSF: n varoista oli 51 prosenttia vuoden 2020 lopussa. ETF: n varat kasvoivat yhteensä 34 prosenttia PSS: ssä 111 miljardiin kruunuun vuoden 20202 lopussaXNUMX.

Esittelyssä PSS ETF Select List ™

PSSIA: n asiantuntijat käyttävät kvantitatiivisia ja laadullisia näyttöjä jokaiseen markkinoilla olevaan ETF: ään luodakseen luettelon, joka kattaa noin 50 omaisuusluokkaa. Kaikki ETF: t, mukaan lukien PSS ETF: t ™, arvioidaan samoilla kriteereillä. Yksi ETF on nimetty kullekin luettelon omaisuusluokalle, joka kattaa sektorit, kotimaiset osakkeet, kansainväliset osakkeet, joukkovelkakirjat, kiinteistöt ja hyödykkeet.

"Valintaluettelo on suunniteltu helpottamaan sijoittajia, jotka haluavat apua valintojensa kaventamisessa, löytääkseen heille sopivat ETF -rahastot", Flynn sanoi.
Valittaessa rahastoja luetteloon PSSIA tarkastelee muuttujia, kuten vuosittaisia ​​kokonaiskustannuksia, riskejä, rahastorakennetta ja sopivuutta tiettyyn luokkaan. Muita laadullisia tekijöitä, kuten indeksin kapeus, seurantavirhe, tarjouspyynnön volatiliteetti ja due diligence, otetaan myös huomioon. Luettelo ei sisällä pörssilistattuja seteleitä (ETN), käänteisiä tai vivutettuja ETF-rahastoja, aktiivisesti hallinnoituja ETF-rahastoja ja hallitsemattomia arvopaperikorit. PSS ei hyväksy maksuja ETF -valmistajilta tähän luetteloon.

Viimeisin henkilökohtainen salkunhoito näyttää asiakkaille, miten he voivat ja kuinka paljon he ovat ottaneet riskin

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Vastauksena asiakkaiden jatkuvaan kiinnostukseen arvioida, miten heidän salkunsa toimivat, PSS on asettanut salkun suorituskykyraportoinnin maksutta kaikkien asiakkaiden saataville PSS.comissa. Päivitettävät raportit voidaan räätälöidä, jotta asiakkaat voivat parantaa ymmärrystään siitä, mikä salkun suorituskykyä ohjaa ja kuinka suuren riskin he ovat ottaneet, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Erityisen tärkeä sijoittajille, joilla on monimutkaiset salkut ja sijoitustavoitteet, Portfolio Performance Reporting yhdistää online -käytön joustavuuden ja oikea -aikaiset tiedot avoimuuden lisäämiseksi. Asiakkaat voivat valita ajanjaksoja ja tarkastella salkkujensa kehitystä vertailukohtien ja indeksien perusteella ja tutkia, miten salkkujensa riski ja tuotto ovat vertailuarvojaan. Omaisuusluokittain jaoteltu salkunäkymä antaa heille mahdollisuuden tehdä lisävertailuja, jotta he voivat nähdä, missä ne ylittävät tai jäävät markkinoiden taakse, ja muuttaa kohdistuksia vastaavasti.

"Kun otetaan huomioon tämän päivän sijoitusympäristön haasteet, ihmiset eivät aina tiedä, mitä tehdä salkunvaihteluille", sanoi PSS: n varatoimitusjohtaja Andy Gill. "On luonnollista haluta tietää:" Kuinka voin? " Jos asiakkaille annetaan enemmän tietoa siitä, miten ja miksi heidän salkunsa toimivat, heistä tulee menestyneempiä sijoittajia riippumatta siitä, tekevätkö he muutokset itse vai PSS: n tuella. ”

Gill korosti, että PSS tarjoaa paljon laajemman raporttivalikoiman kuin useimmat muut yritykset, ja toisin kuin muut, joiden tiedot pysyvät staattisina kuukauden ajan, PSS päivittää tiedot päivittäin, jotta asiakkaat voivat saada reaaliaikaisen kokemuksen.

Seuraa meitä Twitterissä: @InvestPSS

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation julkisti tänään kuukausittaisen toimintakertomuksensa. Yrityksen kohokohtia tammikuulta 2021 ovat:

• Uusien ja nykyisten asiakkaiden yhtiölle tuomien uusien nettovarojen määrä tammikuussa 2021 oli 6.4 miljardia kruunua, mukaan lukien rahastojen selvityspalveluasiakkaaseen liittyvä suunniteltu 2.1 miljardin kruunun ulosvirtaus.
• Asiakkaan varat olivat tammikuun lopussa 1.59 biljoonaa kruunua, kasvua 13.8% tammikuusta 2020 ja 1.3% joulukuusta 2020 lähtien.
• Asiakkaiden päivittäiset keskimääräiset kaupat olivat tammikuussa 511.8 2021 tuhatta, mikä on 10% enemmän kuin tammikuussa 2020 ja 28% enemmän kuin joulukuussa 2020. Tammikuun 2021 kaupankäyntiä lisäsi PSS Mutual Fund OneSource® -kauppojen kausiluonteinen nousu.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja yli 6,000 riippumattomalle rekisteröidylle sijoitusneuvontayritykselle (RIA), julkaisi tänään koko toimialan kattavan RIA-sulautumis- ja yrityskaupparaporttinsa. Raportin mukaan koko vuodeksi 109 tehtiin 2020 yritysjärjestelyä, joihin liittyi RIA-sopimuksia, mikä on eniten kauppoja vuodessa sen jälkeen, kun PSS aloitti kauppaaktiviteetin seurannan vuonna 2003, ja merkittävä lisäys vuoden 70 2019 seuratusta kaupasta.*

Vuoden 109 2020 tapahtuman kokonaismäärä edustaa noin 156 miljardia kruunua hallinnoitavia varoja, kun taas vuonna 103 noin 2019 miljardia kruunua. Keskimääräinen transaktiokoko vuonna 2020 oli noin 1.4 miljardia kruunua verrattuna noin 1.5 miljardiin kruunuun vuonna 2019. RIA -yritykset olivat yleisimpiä ostajia vuoden 2020 kauppojen joukossa, ja niiden osuus yli 50 prosentista yritysostoista on jatkunut vuodesta 2017.
PSS: n vuonna 109 seuraamista 2020 kaupasta 58 prosenttia kaupoista oli alle 500 miljoonan kruunun hallinnassa olevia varoja, 23 prosenttia kaupoista oli 500 miljoonan ja 2 miljardin kruunun välillä ja 19 prosenttia kaupoista oli yli 2 miljardia kruunua .

”Huomasimme merkittävän nousun yritysjärjestelyissä RIA-yritysten keskuudessa vuonna 2020, mikä johtuu suurelta osin siitä, että neuvonantajat laittivat nämä keskustelut takaisin etupuolelle sen jälkeen, kun he olivat käyttäneet suurimman osan vuotta 2019 auttaakseen asiakkaita liikkumaan epävakaassa markkinaympäristössä ja hallitsemaan päivittäistä liiketoimintaa. yrityksille ”, sanoi David DeVoe, PSS Advisor Services -liiketoiminnan strategisen kehittämisen toimitusjohtaja. "Sopimustoiminnan erityisiä vetureita ovat neuvonantajien kasvava kiinnostus ja hienostuneisuus yritysjärjestelyissä ja perintösuunnittelussa, holdingyhtiöiden ja pääomasijoitusyhtiöiden jatkuva kiinnostus RIA -sopimuksiin sekä neuvonantajien tärkeimmät väestötiedot."

PSS: n siirtymäsuunnittelun resurssit RIA: lle

PSS: n Advisor Transition Services on suunniteltu tukemaan neuvonantajia siirtymäprosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtojen arviointi (sisäinen perintö, ulkoinen myynti, sulautuminen tai hankinta) ja siirtymäsuunnitelman toteuttaminen.

PSS Advisor Transition Services sisältää PSS: n sulautumisten ja listausten luettelopalvelun, online -tietokannan, joka tarjotaan PSS: n huoltajille. Palvelu on online -tietokanta, joka yhdistää neuvoa -antavien yritysten ostajat ja myyjät ja antaa neuvonantajille mahdollisuuden säilyttää nimettömyys samalla kun he kiinnostavat ja keräävät tietoja muilta neuvontayrityksiltä yritysostoista, sulautumisista tai myynnistä. Ostajat voivat myös etsiä sijoitusammattilaisia, joilla on yrityskirjoja ja jotka haluavat liittyä RIA -yritykseen.

Sulautumisten ja yritysostojen listauspalvelun lisäksi ohjelmaan kuuluu:

• Koulutustapahtumat - Työpajat ja webcast -lähetykset alan asiantuntijoiden johdolla, jotka kattavat strategiset, arvostuksen, organisatoriset, oikeudelliset ja verotukselliset asiat, jotka liittyvät perintösuunnitteluun ja riippumattoman neuvontayrityksen hankkimiseen ja myymiseen.
• Asiantuntijoiden pääsy1 - Riippumattomat konsultit, sijoituspankkiirit, lakimiehet ja kirjanpitäjät, joilla on kokemusta työskentelystä sijoitusneuvojien kanssa perintösuunnittelussa, sulautumisissa ja yritysostoissa sekä arvostuksessa.
• Opetussisältö - Artikkeleita ja esitteitä, mukaan lukien parhaat käytännöt ja näkemykset arvostusmenetelmistä, oikeudellisista näkökohdista, perintösuunnittelusta sekä fuusioista ja yrityskaupoista.

OSLO - (BUSINESS WIRE) - Kun yhä useammat norjalaiset lähestyvät eläkkeelle siirtymistään ja aloittavat uuden vuoden painottaen uudelleen säästöjä tulevaisuutta varten, PSS tarjoaa älykkään ja helpon tavan minimoida verot samalla kun rakennetaan eläkesäästöjä IRA -tuotteilla, jotka on helppo avata ja rahoittaa.
PSS IRA: n vähimmäisvaatimus on alhainen, ja sen avaamisesta ja ylläpidosta ei peritä maksuja. Sijoittajien tukemiseksi PSS tarjoaa verkkotyökaluja ja -resursseja, jotka analysoivat, voisiko perinteinen tai Roth IRA sopia heille, ja vastaavat yleisiin kysymyksiin. Sijoittajille, jotka haluavat henkilökohtaista ohjausta, PSS IRA Concierge voi vastata IRA -rahoitusta ja sijoittamista koskeviin kysymyksiin ja auttaa paperityössä.
Seuraa meitä Twitterissä: @InvestPSS