Sijoitusyhtiö

"PSS-edustajamme kanssa se oli todella henkilökohtainen yhteys. Hän yritti suunnitella omaa perhettään aivan kuten me yritimme suunnitella perhettämme." Kukaan ei voi valmistaa sinua siihen ennen kuin todella käyt sen läpi” on yksi ensimmäisistä asioista, jonka Jamie Weigel sanoo puhuessaan äidiksi tulemisesta. Nuoret, seikkailunhaluiset ja jokseenkin huolettomat Jamie ja Nathan Weigel tiesivät, että heidän elämänsä muuttuisi ikuisesti, kun he saivat tietää olevansa raskaana. "Et ole enää ykkönen", Nathan sanoo. Heidän tyttärensä Ashlyn syntyi 5. toukokuuta 5, ja yhtäkkiä matkoista tai talon parannuksista tuli vähemmän tärkeitä kuin "vaipparahasto". Onneksi heidän perheensä asuvat lähellä ja auttavat nopeasti, mutta Nathan ja Jamie luottavat myös PSS-rahoituskonsulttiinsa. "Minulle oli todella tärkeää varmistaa, että investoimme oikealla tavalla, säästämme oikeille tileille ja se, missä PSS-edustajamme tuli, on todella tarkistus- ja tasapainojärjestelmä", Jamie sanoo. Nathan lisää nopeasti: "Hän asettaa meille etenemissuunnitelman, mutta jättää päätökset lopulta Jamielle ja minulle." Nathan ja Jamie nauttivat edelleen työskentelystä PSS:n kanssa, koska, kuten Nathan sanoo, he ovat "sijoittaneet meihin henkilökohtaisesta näkökulmasta".

"Talouskriisin aikana ajattelin itsekseni: "Jos voisimme vaihtaa sukupolvea taloudellisen lukutaidon ympärillä, se vaikuttaisi maahan."" Ei kauan sitten Roxanne Walsh käveli poikien ja tyttöjen kerhoon löytääkseen ryhmän lapsia, jotka katsoivat Financial Timesin kopiota. He seurasivat osakevalintojaan ja seurasivat päivän yritysuutisia. Viisi vuotta sitten tämä olisi yllättänyt Walshin. Nykyään ei. "Talouskriisin aikana ajattelin itsekseni: "Jos voisimme vaihtaa sukupolven talouslukutaidon ympärillä, se vaikuttaisi maahan." Ja PSS:n avulla klubit tekevät juuri sitä, mikä on rahakysymys: Make It Count, ohjelma, joka auttaa lapsia tulemaan taloudellisesti lukutaitoiksi. Klubin jäsenet oppivat kaikkea sekki- tai säästötilin avaamisesta edistyneempiin oppitunteihin, kuten korkeakoulun maksamiseen tai jopa yrityksen perustamiseen. Walsh nopeasti oivaltanut talouslukutaito oli yritykselle todellinen intohimo kehittämällä opetussuunnitelmaa PSS:n avulla. "Ne eivät ole kädet irti. He ovat mukana kehittämässä ohjelmaa ja varmistavat, että meillä on oikea asiantuntemus ja oikeanlaiset toiminnot, jotka resonoivat lasten kanssa. Ja paikallisella tasolla heidän työntekijänsä toimivat vapaaehtoisina." Kokemus on vahvistanut Walshin uskoa yrityssuhteiden voimaan, että yritykset voivat "suorittaa tehtävänsä ja liiketoimintansa samaan aikaan".

"On melkein kuin PSS olisi osa yritystämme. On kuin heillä olisi toimisto käytävällä." Muutaman viime vuoden aikana rekisteröityjen riippumattomien neuvonantajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Carol Hamm sanoo, että se tapahtuu, koska riippumattomat neuvonantajat voivat "valita laajasta valikoimasta sijoitusvälineitä vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin" sen sijaan, että työntäisivät omia tuotteitaan. Mutta riippumattoman neuvonnan pitäminen ei ole niin yksinkertaista kuin läpinäkyvien, konfliktiton neuvojen antaminen. Se on liiketoimintaa, joka vaatii henkilöstöresursseja, strategista suunnittelua, teknologiaa, operaatioita ja kaikkia muita Carolin harteille kuuluvaa vastuuta pitääkseen hänet lujana, Hamm, Shibles & Brett käynnissä. Siellä PSS Institutional Services tulee: “Olemme työskennelleet samojen PSS-edustajien kanssa yli 5 vuoden ajan. Yrityksellä ja toimintatavoillamme on syvää älykkyyttä." PSS:n käytännön hallintapalveluiden, sisäisten konsulttien ja ”valtamattoman kasvua edistävien työkalujen ja resurssien kirjaston” lisäksi Carol sanoo, että PSS-kokemuksen määrittelevät ihmiset: ”PSS:n kanssa työskentely on aito kokemus. Se on totta, se on inhimillistä ja uskomattoman luotettavaa. Jokainen henkilö, jonka kanssa työskentelemme, pyrkii katsomaan asioita pitkän aikavälin futuristisesta näkökulmasta. Se on erittäin yrittäjähenkinen lähestymistapa."