Kategoria: Lehdistötiedotteet

OSLO – (BUSINESS WIRE) – PSS:n tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan monet vähittäislainasijoittajat eivät usko, että heidän pankkiiriliikkeensä jakaa tarpeeksi tietoa yksittäisten joukkovelkakirjojen hinnoittelusta ja myyntitavasta.

”Sijoittajat ovat kyllästyneitä pitämään pimeässä. Tämän toimialan on aika tarkastella uudella tavalla, miten puhua joukkovelkakirjojen hinnoista ja välittäjien palkkioista, ja arvioida uudelleen, onko sijoittajille saatavilla oikeaa läpinäkyvyyttä ja suoraviivaista tietoa”, sanoi James Hessert, PSS:n varatoimitusjohtaja.

Tutkimus paljastaa, että vaikka kolme neljäsosaa (73 prosenttia) kyselyyn vastanneista joukkovelkakirjasijoittajista haluaa nämä hinnoittelutiedot, 44 prosenttia sanoo, että he eivät voi selvittää, kuinka paljon heidän joukkovelkakirjalainansa on "merkitty", ja 24 prosenttia ei yksinkertaisesti tiedä, miten heidän joukkovelkakirjalainansa yritys saa korvauksen.

Mitä tämä joukkovelkakirja maksaa minulle? Sijoittajat eivät todellakaan tiedä

Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää erittäin tärkeänä, että he saavat kilpailukykyisen hinnoittelun, ja puolet vastaajista pitää erittäin tärkeänä, että heillä on selkeä käsitys kaikista lisäyksistä ja maksuista. Kuusikymmentä prosenttia joukkovelkakirjasijoittajista ymmärtää, että joukkovelkakirjalainojen hinnat vaihtelevat eri yrityksissä, vaikka nämä tiedot ovat varusteltuaan he näyttävät alistuneen status quoon:

• Vain 35 prosenttia uskoo saavansa aina parhaan hinnan joukkovelkakirjavälittäjältään.
• XNUMX prosenttia sanoo, että he eivät tiedä, miten saada paras hinta joukkovelkakirjalainoista.
• Noin 40 prosenttia väittää, että parhaalla hinnalla ostaminen on joko liian monimutkaista tai liian aikaa vievää.

Puolet kyselyyn vastanneista sijoittajista vahvistaa, että he maksavat jonkinlaisen lisäpalkkion sijoittaessaan joukkovelkakirjoihin. Mutta vain 27 prosenttia tietää, mitä he maksavat – mikä on heidän mukaansa keskimäärin 6.10 kruunun lisäystä 1,000 XNUMX kruunun joukkovelkakirjalainan perushintaan.

"Joukkovelkakirjamarkkinoille sijoittamisen ei pitäisi olla uskon teko", sanoi Hessert. "On selvää, että joukkovelkakirjasijoittajat pitävät korkomarkkinoita läpinäkymättömänä ja hämmentävänä, minkä vuoksi olemme pyrkineet selvittämään, mitä he maksavat ja miten he voivat sijoittaa."

PSS:ssä sijoittajat saavat käyttöönsä laajan valikoiman joukkovelkakirjoja, seulontatyökaluja ja tutkimuksia sekä joukkovelkakirja-alan ammattilaisten ohjeita, jotka auttavat heitä tekemään tietoisempia joukkovelkakirjasijoituspäätöksiä. PSS:n 1.00 kruunun kate kotimaisten joukkovelkakirjalainojen joukkovelkakirjalainaa kohden on maksurakenne, joka on helppo ymmärtää, alan alhaisimpien joukossa ja sisältää välittömästi noteeratut hinnat.

Joukkovelkakirjasijoittajat haluavat tietää lisää joukkovelkakirjoista

PSS-tutkimukseen vastaajilla on vahva halu olla tietoisempia joukkovelkakirjasijoituksistaan ​​– olipa kyse sitten rahoitusalan ammattilaisten neuvoista joukkovelkakirjojen ostopäätöksissä, oman tutkimuksensa ja analyysin tekemisestä tai näiden molempien yhdistelmästä. Kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) sanoo, että on erittäin tärkeää tietää tiettyihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvistä ongelmista tai riskeistä. XNUMX prosenttia käyttää verkkoresursseja tehdessään joukkovelkakirjasijoituspäätöksiä. Useimmiten ne käyttävät online-tutkimusta ja luokituksia tietyistä joukkovelkakirjoista, mitä seuraa haku- ja suodatustyökalut.

Seuraa meitä Twitterissä: @InvestPSS

Kiinteätuottoisten arvopapereiden pääoman menetys lisääntyy korkojen nousun aikana. Korkosijoituksiin kohdistuu useita muita riskejä, mukaan lukien muutokset luottolaadussa, markkina-arvoissa, likviditeetissä, ennakkomaksuissa, ennenaikaisessa lunastuksessa, yritystapahtumissa, verovaikutuksissa ja muissa tekijöissä.
PSS varaa oikeuden toimia päämiehenä kaikissa joukkovelkakirjakaupoissa. Jälkimarkkinoiden pääasiallisissa liiketoimissa hintaan sovelletaan vakiomarginaaliamme ostojen yhteydessä ja alennusta myynnin yhteydessä, ja se voi myös sisältää voittoa tai tappiota PSS:lle. Päämiehenä käydessään kauppaa PSS voi pitää arvopaperin omalla tilillään ennen sen myyntiä sinulle tai jälleenmyydä sen ostaessaan sinulta ja siten ansaita (tai menettää) rahaa transaktion merkinnöistä erillään.

1 alkaen
2 alkaen

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, vähittäiskaupan markkinajohtaja pörssinoteerattujen rahastojen (ETF), ilmoitti tänään, että PSS Dividend Equity ETF™ on aloittanut kaupankäynnin. Uusi PSS Dividend Equity ETF tarjoaa sijoittajille mahdollisuuksia nykyisiin tuloihin ja pääoman vahvistumiseen altistumalla yrityksille, joilla on ennätys maksaa osinkoja ja joilla on vahva suhteellinen perusvoima.

Toisin kuin muut osinko -osakerahastot, joilla tyypillisesti on joko tulo- tai pääomankorotustavoite, PSS Dividend Equity ETF käyttää yhdistettyä lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on seurata taloudellisesti vahvoja yrityksiä suhteessa toisiinsa, jotka ovat aiemmin maksaneet osinkoja.

PSS on edelleen markkinajohtaja vähittäiskaupan ETF-markkinoilla, ja sen alustalla on säilytetty 109 miljardin kruunun arvosta ETF-omaisuutta, mukaan lukien 4.1 miljardia kruunua PSS-ETF:issä 30. syyskuuta 2021. Sen lisäksi PSS sisältää 15 omaa ETF:ää. tarjoaa joukon resursseja, jotka auttavat asiakkaita valitsemaan ETF:itä, mukaan lukien PSS ETF Select List™; oppaat, tutkimus ja työkalut verkossa; ja tapahtumia paikallisissa PSS-konttoreissa.

Seuraa meitä Twitterissä: @InvestPSS

Sijoitusten tuotot vaihtelevat ja ovat alttiita markkinoiden epävakaudelle, joten sijoittajan osakkeiden lunastamisen tai myynnin arvo voi olla enemmän tai vähemmän kuin alkuperäinen hinta. Toisin kuin sijoitusrahastot, ETF:iden osakkeita ei voi lunastaa erikseen suoraan ETF:stä. Hajautus ei poista markkinoiden menettämisen riskiä.

OSLO – (BUSINESS WIRE) – PSS Corporation ilmoitti tänään, että se on ajoittanut institutionaalisille sijoittajille väliaikaisen liiketoimintapäivityksen keskiviikkona 26. lokakuuta 2021. Tämä päivitys, joka järjestetään webcast-lähetyksenä, on osa jatkuvaa sarjaa, jonka tarkoituksena on auttaa Sijoittajayhteisö pysyy ajan tasalla viimeaikaisesta kehityksestä ja johdon strategisista painopisteistä. Ohjelman on määrä kestää klo 8–00. Osallistujia ovat muun muassa Joseph Deiss, presidentti ja toimitusjohtaja, ja Arnold Koller, talousjohtaja.

Neljäkymmentäneljä prosenttia aikoo investoida enemmän; lähes puolet tarvitsee lisää koulutusta ETF -rahastoista

OSLO– (BUSINESS WIRE)-12 prosenttia tutkituista yksittäisistä sijoittajista aikoo sijoittaa enemmän ETF-rahastoihin seuraavan XNUMX kuukauden aikana, ja kahdeksan kymmenestä ETF-rahastoa omistavasta sanoo investoivansa enemmän ETF-rahastoihin kahden seuraavan vuoden aikana. uusi tutkimus PSS: ltä, ETF -rahastojen vähittäismarkkinoiden johtajalta.

Tutkimus osoittaa sijoittajien halun ETF -rahastoihin monella tapaa: niiden 44 prosentin lisäksi, jotka aikovat sijoittaa enemmän, vain kaksi prosenttia sanoo vähentävänsä ETF -sijoituksiaan. Tutkimuksen mukaan kiinnostuksen nousua ohjaavat osittain tuotteelle ominaiset edut. ETF: n omistajien mukaan ETF: n suurin hyöty on se, että ne käyvät kauppaa kuten osakkeet, kun taas niitä harkitsevat mainitsevat hajauttamisen tärkeimmäksi hyödyksi.

Tutkimus tarjoaa kuitenkin myös käsityksen aukoista, joita sijoittajien ETF -tietämyksessä on edelleen. 25 prosenttia haastatelluista sijoittajista kutsuu itseään ETF-aloittelijoiksi, ja neljäsosa kaikista vastaajista ilmoittaa, etteivät he ymmärrä kustannuksiaan tai miten niitä käytetään parhaiten. XNUMX prosenttia kaikista sijoittajista sanoo, että he eivät osaa käyttää ETF-rahastoja eri omaisuusluokissa, ja yli XNUMX prosenttia ei tiedä mitään aktiivisesti hallinnoitujen ja indeksipohjaisten ETF-rahastojen välisestä erosta.

ETF -rahastoja käytetään markkinoillepääsyyn ja varojen jakamiseen

Puolet kyselyssä olevista ETF -omistajista sanoo käyttävänsä näitä tuotteita päästäkseen tietyille aloille tai markkinoille ja 44 prosenttia käyttää niitä investoidakseen ydinvarallisuuden allokointistrategioihin. Sektorin ETF -rahastoja mainittiin tyypiksi, jota arvioidaan useimmin ostettavaksi, ja sen jälkeen osake- ja kansainväliset ETF -rahastot. Kolmekymmentäneljä prosenttia vastaajista ilmoittaa myös kiinnostusta hyödyke-ETF-rahastoihin, ja yli joka neljäs (26 prosenttia) sanoo harkitsevansa korkorahastoja seuraavaan ETF-ostoonsa.
Tutkimuksen mukaan ETF: t muodostavat keskimäärin lähes 20 prosenttia ETF -sijoittajien salkuista ja yksittäiset rahastot ovat sijoittajien hallussa keskimäärin 1.5 vuotta.

Hinta on avain: Kulusuhde voittaa kauppapalkkiot

Tutkimuksen mukaan ETF: n hinta on sijoittajille tärkein tekijä ETF: n valinnassa, jota seuraa rahaston kehityshistoria ja ETF -sponsorin maine. Kun kysyttiin, mitkä erityiset kustannuskomponentit ovat tärkeimpiä, vastaajat nimesivät ensin rahaston kulusuhteen ja sen jälkeen kauppakomission. Itse asiassa 1 prosenttia sijoittajista sanoo, että mahdollisuus käydä kauppaa rahastolla ilman palkkiota on tärkeä, mutta ei ainoa tekijä, joka on otettava huomioon ETF: ää valittaessa. Premium- ja alennushinnoittelu sekä rahaston osto-/myyntierotus sijoittuivat kolmanneksi ja neljänneksi.
Takaisin kouluun ETF: lle

Tutkimuksessa todettiin, että vain kahdeksan prosenttia ETF -omistajista pitää itseään ETF -asiantuntijoina ja sanoo, että heidän suurin haasteensa on, että vaihtoehtoja on aivan liikaa. Niille, jotka harkitsevat ETF -sijoitusten tekemistä, suurin haaste ei ole tietää, miten ostaa tai myydä niitä. Ja kaikki tutkimuksen vastaajat ovat valmiita oppimaan:

• Sijoittajat, jotka harkitsevat ETF -rahastoja, ovat eniten kiinnostuneita oppimaan niiden käyttöä; he haluavat myös tietää enemmän ETF -kustannuksista.
• Omistajat haluavat enemmän valintaa omaisuusluokkien valinnasta ETF -rahastojen avulla. ETF -rahastojen ostamisesta ja myynnistä oppiminen on kiinnostavinta.

PSS on edelleen johtava ETF-vähittäismarkkinoilla, ja sen alustalla on 119. elokuuta 31 säilytetty 2021 miljardin kruunun omaisuutta. PSS ETF -tuotteita, joita voi ostaa ja myydä ilman palkkioita verkossa ** PSS-tileillä 4.3 miljardia kruunua omaisuutta 31. elokuuta 2021. Sen 14 omistaman ETF: n vaikuttavan arvon lisäksi PSS tarjoaa joukon resursseja, jotka auttavat asiakkaita valitsemaan sijoitustarpeisiinsa sopivat ETF -rahastot, mukaan lukien PSS ETF Select List; opetusohjelmat, tutkimus ja työkalut, jotka ovat saatavilla PSS: n online -ETF -keskuksen kautta; ja live -tapahtumia paikallisissa PSS -toimipisteissä.

PSS-ETF-rahastojen ilmainen online-kauppa ** on yksittäisten sijoittajien saatavilla PSS: ssä, yli 6,000 riippumattomalle sijoitusneuvojalle, jotka käyttävät PSS: n säilytyspalveluja, ja PSS-eläketilien kautta, jotka mahdollistavat ETF-rahastojen kaupankäynnin.

Sijoitusten tuotot vaihtelevat ja ovat alttiita markkinoiden epävakaudelle, joten sijoittajan osakkeiden lunastamisen tai myynnin arvo voi olla enemmän tai vähemmän kuin alkuperäinen hinta. Toisin kuin sijoitusrahastot, ETF -rahastojen osakkeita ei voi lunastaa erikseen suoraan ETF: n kanssa.

Koska alarahasto ei tyypillisesti ole hajautettu ja keskittää sijoituksensa tietylle sektorille osallistuville yrityksille, rahastoon voi liittyä suurempi riski kuin sijoitukseen muihin sijoitusrahastoihin, joissa on enemmän hajautusta.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation julkisti tänään kuukausittaisen toimintakertomuksensa. Yrityksen kohokohtia elokuulta 2021 ovat:

• Uusien ja nykyisten asiakkaiden yhtiölle tuomat uudet nettovarat olivat elokuussa 2021 yhteensä 62.4 miljardia kruunua, mukaan lukien sijoitusrahastojen selvityspalveluasiakkaaseen liittyvä suunniteltu 56.1 miljardin kruunun sisäänvirtaus.
• Asiakkaan varat olivat elokuun lopussa 1.65 biljoonaa kruunua, kasvua 19% elokuusta 2020 ja tasaista heinäkuusta 2021.
• Asiakkaiden päivittäiset keskimääräiset kaupat olivat 545.3 tuhatta elokuuta 2021, mikä on 57% enemmän elokuusta 2020 ja 35% enemmän kuin heinäkuussa 2021.

”Kaksinkertaisen laskun” todennäköisyys ennallaan vuodesta 2020; neuvonantajat suosivat suuria osakkeita ja konservatiivisempia sijoitusvälineitä

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Riippumattomat rekisteröidyt sijoitusneuvojat (RIA) jakautuvat jyrkästi seuraavan kuuden kuukauden sijoitusnäkymiinsä PSS: n viimeisimmän tutkimuksen mukaan, joka käsitti yli 900 RIA: ta, jotka edustavat 207 miljardia kruunua hallinnoitavia varoja. Kun heitä pyydettiin luokittelemaan kuuden kuukauden osakemarkkinanäkymänsä, 37 prosenttia neuvonantajista luokitteli itsensä "häriksi", tammikuun 56 prosentista alaspäin, kun taas 22 prosenttia näki itsensä "karhuna", kun se oli tammikuussa 10 prosenttia . Kuitenkin 41 prosenttia haastatelluista neuvonantajista sanoi olevansa "ei" härkä eikä karhu, kun vastaava luku tammikuussa oli 35 %.

Niiden neuvonantajien määrä, jotka pitävät kaksinkertaisen taantuman todennäköisenä (28%), pysyy samana kuin vuosi sitten. Itse asiassa yli puolet neuvonantajista (52%) pitää kaksinkertaista taantumaa epätodennäköisenä, verrattuna 59 prosenttiin neuvonantajista, jotka vastasivat heinäkuussa 2020, viimeksi kun tämä kysymys esitettiin.

Riippumattomilla neuvonantajilla on myös ristiriitaisia ​​näkymiä useista taloudellisista ja markkinaindikaattoreista. 64 prosenttia neuvonantajista uskoo inflaation kiihtyvän seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun se tammikuussa oli 43 prosenttia. 36 prosenttia tutkituista uskoo kuluttajien säästöjen kasvavan, kun vastaava luku tammikuussa oli 68 prosenttia. Vain 39 prosenttia uskoo kulutusmenojen kasvavan, kun se tammikuussa oli 17 prosenttia, ja 23 prosenttia odottaa työttömyyden kasvavan, kun se oli viime vuonna 8 prosenttia. Energian hintoja tarkasteltaessa XNUMX prosenttia tutkituista neuvonantajista odottaa niiden pehmentyvän, kun vastaava luku oli vain XNUMX prosenttia tammikuussa.

Tässä tutkimuksessa neuvonantajia pyydettiin tunnistamaan tekijöitä, joiden uskotaan parantavan ja aiheuttavan riskejä markkinoiden suorituskyvylle seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tärkeimmät tekijät, joita neuvonantajat odottavat parantavan suorituskykyä, ovat:

• korkeammat yritysten tulo -odotukset (52% neuvonantajista);
• työttömyysasteen lasku (43%);
• yritysten menojen kasvu (37%); ja
• vakaus Euroopan velkakriisissä ja kulutusmenojen kasvu (molemmat 36%).
Sitä vastoin neuvonantajat sanoivat, että nämä tekijät aiheuttaisivat riskejä markkinoiden suorituskyvylle seuraavan kuuden kuukauden aikana:
• työttömyysasteen nousu (57%);
• Euroopan velkakriisin jatkuminen (47%);
• korkeammat energian ja muiden hyödykkeiden hinnat (36%); ja
• kulutuksen väheneminen (35%).

Neuvonantajien painopiste jakautuu suurten yhtiöiden investointien ja korkotulojen ja käteisvarojen korotusten välillä

Yhä sekava mielipide sijoittamisesta seuraavan kuuden kuukauden aikana näkyy myös neuvonantajien asenteissa omaisuusluokkiin. Kaiken kaikkiaan RIA: lla on edelleen osuussijoituksia, ja 32 prosenttia todennäköisesti sijoittaa enemmän kotimaisiin suuriin yhtiöihin verrattuna tammikuussa 39. kehittyvillä markkinoilla, kun taas 2021 prosenttia suunnittelee lisäävänsä investointeja kansainvälisiin suurikokoisiin osakkeisiin kehittyneillä markkinoilla. Varovaisemman näkymän vuoksi 21 prosenttia neuvonantajista suunnittelee lisäävänsä käteissijoituksiaan ja 17 prosenttia odottaa investoivansa enemmän korkosijoituksiin.

Tammikuun tapaan 43 prosenttia neuvonantajista pitää energiaa seuraavan kuuden kuukauden parhaana suorittajana, jota seuraa tietotekniikka (42%). Neuvonantajat olivat myös innostuneita muista parhaiten menestyvistä sektoreista: 33 prosenttia valitsi terveydenhuollon (10 prosenttiyksikön lisäys tammikuuhun verrattuna), 28 prosenttia kuluttajatuotteita ja 22 prosenttia poimi apuohjelmia, jotka molemmat osoittivat 13 prosenttiyksikön lisäystä verrattuna asemaansa tammikuun kyselyssä.
Pörssilistatut rahastot (ETF) ovat edelleen riippumattomien neuvonantajien valitsema sijoitusväline, ja 26 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi investoivansa todennäköisesti enemmän seuraavan kuuden kuukauden aikana, mikä on suurin osa kaikista välineistä. Vaihtoehtoiset sijoitukset sijoittuivat neuvonantajien joukossa toiseksi sijoitusvälineeksi, jossa neuvonantajat odottavat investoivan enemmän (20%), ja sen jälkeen aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot (15%). Kymmenen prosenttia neuvonantajista sanoi odottavansa investoivansa enemmän kultaan, joka on ainoa sijoitusväline, joka kasvoi merkittävästi.

Kuntien joukkovelkakirjat ja aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot ovat myös korkealla paikalla useimpien tutkittujen riippumattomien neuvonantajien joukossa, ja 55 prosenttia neuvonantajista ilmoitti pitävänsä nykyisellä tasolla asiakassalkkuissaan.

Asiakkaat vakaina

Tutkittujen neuvonantajien mukaan uudelleenvarmistusta tarvitsevien asiakkaiden prosenttiosuus (23%) ei ole muuttunut vuoden alussa tehdystä kyselystä ja on pienempi kuin vakuutusta tarvitsevien asiakkaiden määrä vuosina 2020 ja 2019. Seuraavan kuuden kuukauden aikana 59 prosenttia neuvonantajat kertoivat uskovansa, että heidän asiakkaidensa sijoitustavoitteiden saavuttaminen olisi vaikeaa nykyisessä markkinaympäristössä. Vaikka tämä on lisäys aiemmin tänä vuonna ilmoitetusta 39 prosentista, se on suunnilleen sama kuin tammikuussa 2020 ja heinäkuussa 2019 tehdyissä kyselyissä ilmoitetut tasot, ja laski merkittävästi tammikuun 84 raportoidusta 2019 prosentista.

Neuvonantajat raportoivat konservatiivisemmasta taloudellisesta asennosta asiakkaidensa keskuudessa. 34 prosenttia alentaa kuluja, kun se tammikuussa oli 20 prosenttia, kun taas 13 prosenttia käyttää nykyisiä säästöjä ja varoja, kun se tammikuussa oli 8 prosenttia. Varovaisimman havainnon mukaan neuvonantajat sanovat, että vain 22 prosenttia asiakkaistaan ​​käyttää rahaa harkinnanvaraisiin tuotteisiin, kun se tammikuussa oli XNUMX prosenttia.

Noin puolet (46%) asiakkaista säilyttää nykyiset salkunsa suorittamatta maksuja tai ottamatta voittoja tai nostoja. Kuitenkin lähes viidesosa (19%) lisää varoja salkkuunsa ja 17 prosenttia nostaa salkunsa nykyistä pääomaa.
Rahoitusriskiä ja ikää tutkiessaan neuvonantajat ilmoittivat, että 54 prosenttia alle 50 -vuotiaista asiakkaistaan ​​on taloudellisesti aggressiivisempia kuin yli 50 -vuotiaat, kun taas 23 prosenttia alle 50 -vuotiaista on samankaltaisia ​​kuin yli 50 -vuotiaat ja vain 16 prosenttia on konservatiivisempia. Useimmat neuvonantajat auttavat eläkkeelle siirtymistä suunnitellessaan asiakkaita eläkejärjestelyn (77%) tai yleisen rahoitussuunnitelman (72%) kanssa.

Teollisuuden näkymät

Neuvonantajat odottavat jatkuvia muutoksia RIA -alalla seuraavien viiden vuoden aikana, mukaan lukien:

• Lisää yrityksiä, jotka kehittävät tuotteita ja palveluita RIA: lle teollisuuden kasvaessa (88%);
• Ulkoistamisen laajempi käyttö, jotta RIA: t voivat keskittyä siihen, mitä he parhaiten osaavat (75%);
• Lisää vakauttamista RIA: ssa (73%);
• Asiakkaat, jotka haluavat enemmän läpinäkyvyyttä sijoituspäätöksiinsä (67%).

Neuvonantajat raportoivat, että kaksi suurinta yrityksen kannattavuuteen kohdistuvaa painetta ovat kulut muuttuvien sääntelyvaatimusten täyttämisestä (33%) ja kustannukset laadukkaiden työntekijöiden löytämisestä ja säilyttämisestä (19%).

PSS on johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja lähes 7,000 itsenäiselle RIA: lle.

OSLO– (BUSINESS WIRE)-PSS Corporation lisäsi tänään teknologiaan, joka tarjoaa uutta liiketoimintaa, PSS Intelligent Technologies ™ -palvelua, työskentelemään luokkansa parhaiden teknologiatoimittajien kanssa luodakseen PSS Intelligent Integration ™ -ratkaisuja riippumattomille rekisteröidyille sijoitusneuvojille (RIA) . PSS Intelligent Technologies toimittaa PSS OpenView Gateway ™ -ratkaisun, joka on joustava, avoimen arkkitehtuurin teknologia-alusta, joka mahdollistaa tietojen integroinnin PSS-järjestelmien1 ja neuvonantajien käyttämien osallistuvien teknologian tarjoajien välillä. PSS loi tämän uuden liiketoiminnan hyödyntääkseen tekniikkaa ja parhaita käytäntöjä koskevia työnkulkuja auttaakseen RIA: ita parantamaan yrityksensä tehokkuutta.

"Uskomme, että oikea tekniikka voi muuttaa perusteellisesti neuvonantajan liiketoimintaa", sanoi varatoimitusjohtaja ja PSS Advisor Services -päällikkö Bernie Clark. "PSS Intelligent Technologies toimittaa seuraavan sukupolven teknologian integroinnin johtavien palveluntarjoajien kanssa parantaakseen neuvonantajien tuottavuutta ja osoittaakseen edelleen jatkuvan sitoutumisensa neuvonta -alaan."

Tarkistettu menetelmä RIA: n yrityskauppojen seurantaan

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja lähes 7,000 riippumattomalle rekisteröidylle sijoitusneuvontayritykselle (RIA), julkisti tänään koko toimialansa tiedot RIA-sulautumisista ja -ostoista ensimmäisellä puoliskolla Tietojen mukaan RIA -yrityskauppoja oli 2021, mikä vastaa noin 27 miljardia kruunua hallinnoitavia varoja (AUM) kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Keskimääräinen kauppahinta vuoden 20.8 alkupuoliskolla oli 2021 miljoonaa kruunua. Sitä vastoin vuoden 770 ensimmäisellä puoliskolla saatiin 2020 transaktiota, jotka edustivat 30 miljardia kruunua AUM: ssa, ja keskimääräinen kauppa oli 12.4 miljoonaa kruunua.

"Tähän mennessä vuonna 2021 olemme nähneet merkittävän harppauksen keskimääräisessä kauppakokossa, koska suurempi osa niistä, joilla on vähintään miljardi kruunua AUM: ssa, huolimatta tapahtumien lievästä laskusta viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla", sanoi David DeVoe, PSS Advisor Servicesin strategisen liiketoiminnan kehittämisen toimitusjohtaja.
Vuoden 12 toisen neljänneksen 2 kauppaa edustivat 2021 miljardia kruunua AUM: a ja vähenivät 13.2: stä kaupasta, joiden AUM -arvo oli noin 14 miljardia kruunua ja jotka raportoitiin samalla neljänneksellä vuonna 8. Keskimääräinen kaupan koko kasvoi: PSS: n seuraamat 2020 kauppaa toisella neljänneksellä Tämän vuoden keskimääräinen kauppakoko oli 12 miljardia kruunua, kun vuoden 2 toisella neljänneksellä 1.1 miljoonaa kruunua. Hallitseva ostajaryhmä on edelleen RIA, joka teki 571 liiketointa vuonna 2.

"RIA: t ovat edelleen hallitseva ostajaryhmä, mikä osoittaa niiden kasvavan hienostuneisuuden fuusioissa ja yritysostoissa", DeVoe lisäsi. "Se osoittaa myös RIA: n halukkuuden käyttää yritysjärjestelyjä yhtenä keinona saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet."

Katso alla olevasta kaaviosta vertailu RIA: n yritysjärjestelyistä vuoden ja toisen neljänneksen välillä vuoden 2 toisella neljänneksellä.

Uusi menetelmä RIA: n yritysjärjestelyille

Toisella vuosineljänneksellä 2 PSS julkaisi yritysjärjestelytietoja päivitetyn menetelmän perusteella. Alla oleva kaavio heijastaa uutta menetelmää kullekin vuosineljännekselle vuosina 2021 ja 2020. Jatkossa PSS: n yritysjärjestelytiedot keskittyvät:

• Yritykset, jotka palvelevat pääasiassa korkean nettovarallisuuden yksityissijoittajia
• Yritykset, joiden AUM on vähintään 50 miljoonaa kruunua
• Kaatuneita välittäjiä lankarakennuksista, jotka saivat korvausta liittymisestä RIA: han

"Uskomme, että uuden menetelmän avulla keskitytään entistä tiiviimmin RIA -palveluihin, jotka palvelevat suoraan HNW -asiakassegmenttiä, ja poistetaan institutionaaliset RIA: t, kuten hedge -rahastot, sijoitusrahastot ja erilliset tilinhoitajat", DeVoe sanoi. "RIA -teollisuuden kehittyessä jatkamme metodologiamme tarkistamista ja tarkennamme sitä tarpeen mukaan, jotta se olisi osuvin asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme."

PSS -neuvontapalvelujen siirtymäsuunnittelun resurssit RIA: lle

PSS Advisor Transition Services on suunniteltu tukemaan neuvonantajia siirtymäprosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtojen arviointi (sisäinen perintö, ulkoinen myynti ja sulautuminen tai hankinta) ja transaktiosuunnitelman toteuttaminen.

PSS: n siirtymäpalvelut sisältävät PSS: n sulautumisten ja hankintojen luettelopalvelun, online -tietokannan, joka tarjotaan neuvonantajille, jotka säilyttävät PSS: n. Palvelu yhdistää neuvonantajayritysten ostajat ja myyjät ja antaa neuvonantajille mahdollisuuden säilyttää nimettömyys samalla kun he pyytävät kiinnostusta ja keräävät tietoja muilta neuvonantajayrityksiltä yritysostoista, sulautumisista tai myynnistä. Ostajat voivat myös etsiä sijoitusammattilaisia, joilla on yrityskirjoja ja jotka haluavat liittyä RIA -yritykseen.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation julkisti tänään kuukausittaisen toimintakertomuksensa. Yrityksen kohokohtia heinäkuulta 2021 ovat:

• Uusien ja nykyisten asiakkaiden yritykselle tuomien uusien nettovarojen määrä heinäkuussa 2021 oli 9.9 miljardia kruunua, mukaan lukien 4.8 miljardin kruunun rahavirta, joka liittyi sijoitusrahastojen selvityspalveluasiakkaaseen.
• Asiakkaiden varat olivat heinäkuun lopussa 1.65 biljoonaa kruunua, kasvua 16% heinäkuusta 2020 ja tasaista kesäkuusta 2021.
• Asiakkaan päivittäiset keskimääräiset kaupat olivat 404.1 tuhatta heinäkuussa 2021, mikä on 11% enemmän kuin heinäkuussa 2020 ja 11% enemmän kuin kesäkuussa 2021.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation ilmoitti tänään, että se on suunnitellut yrityspäivityksen institutionaalisille sijoittajille perjantaina 22. heinäkuuta 2021. Tämä päivitys on suunniteltu auttamaan sijoitusyhteisöä pysymään ajan tasalla viimeaikaisesta kehityksestä ja johdon strategisesta painopisteestä. Ohjelman on määrä kestää noin klo 8–30. Osallistujiin kuuluu yhtiön johtoryhmän jäseniä.