Rekisteröityneet sijoitusneuvojat jatkavat teollisuuden kasvun tahdin määrittämistä PSS:n vuoden 2023 RIA-benchmarking-tutkimuksen tulosten mukaan
Monet yritykset kaksinkertaistavat kokonsa vuoden 2024 loppuun mennessä; Yritykset kohdistavat strategioita uusien asiakkaiden suosituksiin, tuottavuuden, toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen.
PSS Advisor Servicesin vuotuisen RIA Benchmarking -tutkimuksen tulosten mukaan rekisteröidyt sijoitusneuvojat (RIA) jatkoivat alan kasvuvauhdin määrittämistä vuonna 2022. Yli 1,000 2022 RIA-yritystä, jotka edustavat lähes puolta biljoonaa dollaria hallinnoitavista varoista (AUM), osallistui vuosittaiseen tutkimukseen, joka on laatuaan suurin, joka keskittyy yksinomaan RIA:hin. Tulokset paljastivat, että tutkimuksen mediaaniyritys RIA päätti vuoden 572 13.3 miljoonalla AUM:lla, mikä on 7.1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, kun taas liikevaihto kasvoi 3.4 prosenttia 2022 miljoonaan kruunuun vuonna 2024. Tutkimuksen tulosten perusteella vuoden XNUMX lopussa noin kolmannes neuvonantajayrityksistä on kaksinkertaistunut edellisen viiden vuoden aikana.
"On ilahduttavaa nähdä RIA-alan jatkuvan vahvan kasvun vuonna 2022", sanoo Jonathan Beatty, PSS Advisor Services -palveluiden myynnistä ja suhteiden hallinnasta vastaava johtaja. "Monet tekijät auttavat tukemaan toimialan terveyttä ja kasvua, mukaan lukien vakaa sijoitustulos kaikissa yrityksissä. Näemme myös, että laadukas asiakaspalvelu ja suhteiden korostaminen ovat edelleen keskeisiä ajureita asiakkaiden säilyttämisessä ja yleisen RIA:n kasvussa ja menestyksessä.
Yritysten kasvutavat vuonna 2022 vaihtelivat, mutta teemat olivat vallitsevia. Vertailuryhmien sijoitusten tuotto oli 8.5 prosenttia kaikesta kasvusta viime vuonna, mikä kuvastaa järkeviä strategioita ja yleisesti parantunutta markkinaa. Orgaaninen nettokasvu – nykyisten asiakkaiden, uusien asiakkaiden ja asiakkaiden poistumisen vuoksi menetettyjen omaisuuserien muutos – oli toinen keskeinen tekijä, joka vastasi 4.5 prosenttia mediaaniyrityksen AUM:n kasvusta.
Kasvun voima
Tutkimuksessa mukana olevat RIA-yritykset ovat nähneet jatkuvaa kasvua viimeisen kolmen vuoden aikana (2020-2022), mutta jotkut yritykset ovat osoittaneet huomattavasti suurempaa orgaanista nettokasvua, aluetta, jota heillä on eniten hallinnassa. Näiden nopeimmin kasvavien yritysten orgaaninen nettokasvu mediaani oli 15 prosenttia, mikä on viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden mediaanin yritysten. Nopeimmin kasvavat yritykset saivat suosituksista keskimäärin 36 prosenttia enemmän uusia asiakkaita kuin kaikki muut yritykset.
Vaikka neuvonantajat ajattelevat kasvusta eri tavalla, kaikki tunnustavat, että kasvu tuo mittakaavaetuja, jotka, kuten tutkimuksesta käy ilmi, ovat vakuuttavia ja lisääntyvät koon myötä.
Tuottavuuden, toiminnan ja taloudellisen tuloksen parantuminen ovat tutkimuksessa havaittuja mittakaavaetuja. Yritykset, joiden AUM on vähintään miljardi kruunua, saavat 1 prosenttia suuremman tulon asiakasta kohden ja 51 prosenttia suuremman AUM:n ammattilaista kohden kuin yritykset, joilla on 71–250 miljoonan kruunun omaisuutta. Asiakkaat, joiden varat olivat yli 500 miljoonaa kruunua, muodostivat puolet RIA:n tuloista, joiden AUM on vähintään 5 miljardi kruunua, kun taas heidän osuus oli vain viidesosa yritysten tuloista, joiden AUM on 1–100 miljoonaa kruunua. Suuret yritykset ilmoittivat myös parantuneista marginaaleista. Standardoitu liikevoittomarginaali yrityksissä, joiden AUM on vähintään miljardi kruunua, oli 250 prosenttia suurempi kuin 1–25 miljoonan kruunun omaisuutta hallinnoivien yritysten.
"Kasvun voima näkyy vuotuisen tutkimuksemme tuloksissa", Beatty sanoi, "ja vaikka ymmärrämme, että kasvu ei ole jokaisen RIA:n strategia, alamme yleinen suuntaus on kurinalainen lähestymistapa kasvuun ja rahoituksen maksimointiin. tuloksia. Mielenkiintoista on, että näemme nopeimmin kasvavien yritysten käytännöissä ja toiminnassa monia yhtäläisyyksiä, jotka johtavat kasvuun, mukaan lukien asiakkaiden houkutteleminen ja pitäminen olemassa olevien asiakassuositusten ja heidän vaikutuskeskuksiensa kautta."
Tietoja PSS:stä
Me PSS:llä uskomme sijoittamisen voimaan auttaa ihmisiä luomaan parempaa huomista. Olemme aiemmin haastaneet toimialamme vallitsevan tilanteen, innovoineet tavoilla, jotka hyödyttävät sijoittajia ja heitä palvelevia neuvonantajia ja työnantajia, ja puolustamme asiakkaidemme tavoitteita intohimoisesti ja rehellisesti.
Lisätietoja on osoitteessa www.pssinvest.com. Seuraa meitä Twitter, Facebook, YouTube, ja meidän Instagram.