Toimenkuva

PIM: n yksityisasiakkaiden neuvonantajana työskentelet luottamusmiehenä omistetussa PSS Private Client -tiimissä tarjotaksesi kurinalaista, objektiivista ja harkitsematonta neuvontaa, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa. Tässä roolissa olet vastuussa:

 

Ylläpitää ja kasvattaa korkean nettovarallisuuden omaavien asiakkaiden käyttötapaa PSS-liikekumppaneiden kanssa;

Sijoituspoliittisten lausuntojen kehittäminen, täytäntöönpano ja jatkuva seuranta, joissa hahmotellaan sijoituspoliittiset tavoitteet ja tavoitteet, mieltymykset ja riskinsietokyky;

Räätälöidyn salkunneuvonnan rakentaminen ja toimittaminen erityisillä sijoitussuosituksilla aikataulunmukaisen ja ennakoivan yhteydenoton kautta asiakkaille

Yhteistyö taloussuunnittelijoiden, asianajajien ja hankintayksiköiden kanssa tarjoaa kattavia ratkaisuja.

 

Annat asiakkaillesi jatkuvaa neuvontaa puhelinpohjaisen yhteyden kautta ja voit vierailla määritetyillä markkinoilla ja asiakkaillasi. PIM: n neuvontafilosofian avulla voit hyödyntää laajaa valikoimaa tuotteita (esim. Osakkeet, joukkovelkakirjat, Forex, ETF: t, erikseen hallinnoidut tilit), kun autat asiakkaita hallitsemaan suurempia ja monimutkaisempia salkkuja ja varallisuuden suunnittelutarpeita. Tämä ainutlaatuinen ja palkitseva tilaisuus tarjoaa sinulle ja asiakkaillesi mahdollisuuden rakentaa tavoitteellisia salkkuja ja vaalia pitkäaikaisia ​​suhteita.

 

Sinulla on työkalut, resurssit ja tuki menestyäksesi yksityisessä asiakashallintaympäristössä. Erityisesti:

Asiakassuhteen hallintaohjelmisto saumattoman asiakasvuorovaikutuksen mahdollistamiseksi;

Taloussuunnitteluohjelmisto, joka on suunniteltu räätälöityihin asiakaskeskeisiin salkkuratkaisuihin;

Pääsy kolmansien osapuolten ja omaan tutkimukseen neuvosuositusten tueksi

Jatkuva koulutus ja sitoutuminen ammatilliseen kehittymiseen.

 

PIM tarjoaa progressiivisen etupaketin sekä perustason ja muuttuvan bonuspalkkausohjelman, joka perustuu asiakastyytyväisyyteen, tarjouksen kasvuun ja asiakkaiden säilyttämiseen. Tässä roolissa uskomme, että asiakassuhteen ei pitäisi vaarantua provisioista, jotka voivat kannustaa tuotemyyntiä.

 

Taidot ja kokemus:

Viisi tai useampi vuosi rahoituspalvelualalla, joka työskentelee suoraan asiakkaiden kanssa erittäin suositeltuna;

Kiillotetut ihmissuhde-, viestintä- ja esitystaidot, huomiota yksityiskohtiin;

Erinomainen kokemus suhteiden hallinnasta ja asiakkaiden säilyttämisestä;

Edellytämme vähintään kolmen vuoden kokemusta neuvontapalvelusta;

Perustutkinto vaaditaan;

CFP tai CFA erittäin edullinen.