PSS laajentaa mobiilitarjontaansa neuvonantajille uudella sovelluksella iPadille
11/02/2022
Laajentaakseen mobiilitoimintojaan neuvonantajille, PSS ilmoitti tänään, että uusi PSS Advisor Center -sovellus iPadille on ladattavissa. Neuvojat pääsevät nyt käsiksi tärkeimpiin asiakastietoihin, kuten saldoihin, positioihin ja tapahtumiin, iPadeistaan. Uusi sovellus on räätälöity tablet-muotoon, ja se sisältää suuret kaaviot, jotka tarjoavat näkemyksiä päivittäisistä tililiikkeistä ja rullaavat lainaukset, joiden avulla neuvonantajat voivat seurata heille tärkeimpien indeksien, osakkeiden ja rahastojen liikkeitä.
"Neuvojat ovat kertoneet meille, että he käyttävät iPadeja päästäkseen tärkeisiin asiakastietoihin ja säilytyssivustoihin ollessaan poissa työpöytästään", sanoi Nathan Davis, PSS Advisor Services -palveluiden teknologiajohtaja. ”On myös yleistymässä, että neuvonantajat lataavat raportteja ja esityksiä iPadeilleen, jotta he voivat käyttää niitä asiakastapaamisissa. Toivomme, että uusi PSS Advisor Center -sovellus iPadille auttaa neuvonantajia tulemaan entistä tuottavammiksi ja auttaa heitä myös parantamaan asiakaskokemusta."
Neuvonantajat voivat muokata sovellusta edelleen lisäämällä osake- ja sijoitusrahastonoteerauksia näytön alareunassa olevaan tickeriin. Uudet positiokaaviot antavat neuvonantajille tilannekuvan siitä, kuinka tilin osake- tai sijoitusrahastopositiot kehittyvät päivän aikana. Ne näyttävät myös graafisen esityksen sekä viimeaikaisista muutoksista tilin kaikkien positioiden hinnoissa että positioiden suhteellisesta koosta. Ponnahdusikkunat tilisaldoille ja -historialle antavat neuvonantajille mahdollisuuden käyttää kaikkia tarvitsemiaan tietoja yhdessä näkymässä.
Aiemmin tänä vuonna PSS ilmoitti käynnistävänsä neuvontasovelluksen iPhonelle, jolla on tällä hetkellä lähes 4,000 XNUMX latausta. Sovelluksen avulla neuvojat voivat nähdä asiakkaidensa tilisaldot, positiot ja tapahtumat, ja he voivat helposti hyödyntää tarvitsemiaan reaaliaikaisia tietoja PSS Advisor Centeristä ilman, että heidän tarvitsee olla sidottu pöytään. Mobiilisovellukset ovat osa laajempaa pyrkimystä toimittaa PSS Advisor Center -dataa sinne, missä ja miten neuvojat sitä tarvitsevat. Lisäksi neuvonantajien asiakkaat, jotka haluavat tien päällä pääsyn tileilleen, voivat käyttää PSS:n mobiilisovelluksia iPhonelle, iPadille ja Androidille sekä PSS:n mobiilisivustoa pysyäkseen tilinsä ajan tasalla ja käyttääkseen ominaisuuksia, kuten PSS Mobile Deposit.
"Mobiilitarjontamme on yksi selkäranka parantaaksemme neuvonantajien ja heidän asiakkaidensa vuorovaikutusta kanssamme ja toistensa kanssa", Davis lisäsi. "Tämä on meille tärkeä ja jatkuva investointialue vuonna 2023."
Välitystuotteet: Ei pankkitakausta • Saattaa menettää arvoa