PSS ilmoittaa kahden itsenäisten sijoitusneuvojien integroidun teknologia-alustan virallisen käynnistämisen
02/16/2022
Avaimet käteen -periaatteella ja Salesforcea käyttävät modulaariset alustat ovat nyt yleisesti saatavilla
Suoritettuaan onnistuneet pilotit riippumattomien sijoitusneuvontayritysten kanssa, PSS on julkaissut kaksi keskeistä alustaa osana PSS Intelligent Integration -aloitetta: PSS OpenView Integrated Office ja PSS OpenView Gateway for Salesforce.
PSS Performance Technologiesin tarjoama PSS OpenView Integrated Office on avaimet käteen -ratkaisu, joka yhdistää keskeiset teknologiat riippumattomille neuvonantajayrityksille, mukaan lukien Salesforce CRM, reaaliaikainen säilytystiedot PSS & Co., Inc:ltä ja ulkoistettu salkunhallinta molempien hallussa olevien omaisuuserien osalta. PSS:llä ja muualla. PSS Intelligent Technologiesin tarjoama PSS OpenView Gateway on suunniteltu joustavaksi, avoimen arkkitehtuurin teknologia-alustaksi, joka mahdollistaa tietojen integroinnin PSS-järjestelmien ja osallistuvien teknologiantarjoajien välillä.
PSS Intelligent Integration on suunniteltu auttamaan neuvonantajia keskittymään asiakkaisiinsa ja lisäämään yrityksen tehokkuutta integroimalla teknologiaa ja työnkulkuja, joihin he luottavat päivittäin. PSS Integrated Office -alustan tulisi houkutella erityisesti aloittelevia neuvonantajia tai niitä, jotka etsivät virtaviivaista kokemusta uuden teknologian valinnasta ja käyttöönotosta. PSS OpenView Gateway -alusta on suunniteltu neuvonantajille, joilla on jo teknologiaa käytössä ja jotka haluavat silti laadukkaan integroinnin edut.
Tärkeä osa PSS Intelligent Integrationia on PSS OpenView -työnkulkukirjasto, joka sisältää kattavat parhaat käytännöt ja räätälöityjä työnkulkuja PSS- ja PSS OpenView Gateway CRM -palveluntarjoajien kanssa työskentelyyn. Kuten marraskuussa ilmoitettiin, Salesforce CRM -integraation viisi ensimmäistä työnkulkua ovat tällä hetkellä saatavilla, ja lisää työnkulkuja lisätään vuoden 2022 aikana.