PSS -neuvonantajapalvelut raportoivat riippumattomista RIA -sulautumisista ja -ostoista vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla
Tarkistettu menetelmä RIA: n yrityskauppojen seurantaan
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, johtava säilytys-, operatiivisen ja kaupankäyntituen tarjoaja lähes 7,000 riippumattomalle rekisteröidylle sijoitusneuvontayritykselle (RIA), julkisti tänään koko toimialansa tiedot RIA-sulautumisista ja -ostoista ensimmäisellä puoliskolla Tietojen mukaan RIA -yrityskauppoja oli 2021, mikä vastaa noin 27 miljardia kruunua hallinnoitavia varoja (AUM) kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Keskimääräinen kauppahinta vuoden 20.8 alkupuoliskolla oli 2021 miljoonaa kruunua. Sitä vastoin vuoden 770 ensimmäisellä puoliskolla saatiin 2020 transaktiota, jotka edustivat 30 miljardia kruunua AUM: ssa, ja keskimääräinen kauppa oli 12.4 miljoonaa kruunua.
"Tähän mennessä vuonna 2021 olemme nähneet merkittävän harppauksen keskimääräisessä kauppakokossa, koska suurempi osa niistä, joilla on vähintään miljardi kruunua AUM: ssa, huolimatta tapahtumien lievästä laskusta viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla", sanoi David DeVoe, PSS Advisor Servicesin strategisen liiketoiminnan kehittämisen toimitusjohtaja.
Vuoden 12 toisen neljänneksen 2 kauppaa edustivat 2021 miljardia kruunua AUM: a ja vähenivät 13.2: stä kaupasta, joiden AUM -arvo oli noin 14 miljardia kruunua ja jotka raportoitiin samalla neljänneksellä vuonna 8. Keskimääräinen kaupan koko kasvoi: PSS: n seuraamat 2020 kauppaa toisella neljänneksellä Tämän vuoden keskimääräinen kauppakoko oli 12 miljardia kruunua, kun vuoden 2 toisella neljänneksellä 1.1 miljoonaa kruunua. Hallitseva ostajaryhmä on edelleen RIA, joka teki 571 liiketointa vuonna 2.
"RIA: t ovat edelleen hallitseva ostajaryhmä, mikä osoittaa niiden kasvavan hienostuneisuuden fuusioissa ja yritysostoissa", DeVoe lisäsi. "Se osoittaa myös RIA: n halukkuuden käyttää yritysjärjestelyjä yhtenä keinona saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet."
Katso alla olevasta kaaviosta vertailu RIA: n yritysjärjestelyistä vuoden ja toisen neljänneksen välillä vuoden 2 toisella neljänneksellä.
Uusi menetelmä RIA: n yritysjärjestelyille
Toisella vuosineljänneksellä 2 PSS julkaisi yritysjärjestelytietoja päivitetyn menetelmän perusteella. Alla oleva kaavio heijastaa uutta menetelmää kullekin vuosineljännekselle vuosina 2021 ja 2020. Jatkossa PSS: n yritysjärjestelytiedot keskittyvät:
• Yritykset, jotka palvelevat pääasiassa korkean nettovarallisuuden yksityissijoittajia
• Yritykset, joiden AUM on vähintään 50 miljoonaa kruunua
• Kaatuneita välittäjiä lankarakennuksista, jotka saivat korvausta liittymisestä RIA: han
"Uskomme, että uuden menetelmän avulla keskitytään entistä tiiviimmin RIA -palveluihin, jotka palvelevat suoraan HNW -asiakassegmenttiä, ja poistetaan institutionaaliset RIA: t, kuten hedge -rahastot, sijoitusrahastot ja erilliset tilinhoitajat", DeVoe sanoi. "RIA -teollisuuden kehittyessä jatkamme metodologiamme tarkistamista ja tarkennamme sitä tarpeen mukaan, jotta se olisi osuvin asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme."
PSS -neuvontapalvelujen siirtymäsuunnittelun resurssit RIA: lle
PSS Advisor Transition Services on suunniteltu tukemaan neuvonantajia siirtymäprosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtojen arviointi (sisäinen perintö, ulkoinen myynti ja sulautuminen tai hankinta) ja transaktiosuunnitelman toteuttaminen.
PSS: n siirtymäpalvelut sisältävät PSS: n sulautumisten ja hankintojen luettelopalvelun, online -tietokannan, joka tarjotaan neuvonantajille, jotka säilyttävät PSS: n. Palvelu yhdistää neuvonantajayritysten ostajat ja myyjät ja antaa neuvonantajille mahdollisuuden säilyttää nimettömyys samalla kun he pyytävät kiinnostusta ja keräävät tietoja muilta neuvonantajayrityksiltä yritysostoista, sulautumisista tai myynnistä. Ostajat voivat myös etsiä sijoitusammattilaisia, joilla on yrityskirjoja ja jotka haluavat liittyä RIA -yritykseen.